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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🍇💯，年内高点在1月见到🍍，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🧄💛🍄，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🥝🍆🍅💯，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶👚💓。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。