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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👛🌽。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存👙👝💖🧄，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🥦🍋，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响😈，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💟🥦💝🍆。

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“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的(de)未来”（Mapping Your Future）的执行(xing)董事凯(kai)瑟琳(lin)・穆勒说，该组织为家庭提(ti)供免费帮助，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教(jiao)育的学生数量，最终可能影响(xiang)未来企业(ye)的合格员工数量。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数(shu)据，到 2031 年，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育(yu)或培训。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求👡🩰。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”🤍，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍👄😠，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入😠🍎🍑。政策方面，降准降息降低了银行负债成本😡🥦💛，同时中央汇金增持👘，释放维稳信号，进一步强化了市场信心🧡👗🥥🍇。此外🤬😠，经济复苏预期下🥦🥿，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。

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从消息面上看👢🍋，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💖💓，此前媒体报道称论坛期间🥻💔👠💌👢，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说💖🍌💟，该组织为家庭提供免费帮助🥑👡💝👿，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量，最终可能影响未来企业的合格员工数量👠💋💓。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年🥿🍍，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训。

2、澳大利亞(yà)(ya)油氣(qì)生産(chǎn)商Santos股價(jià)週一一(yi)度飇(biāo)陞(shēng)15.23%，創(chuàng)(chuang)2020年4月以來(lái)最大(da)漲(zhǎng)幅，此前該(gāi)公司宣佈(bù)收(shou)到(dao)阿佈紮(zā)比國(guó)傢(jiā)石油公司（ANOC）牽(qiān)頭(tóu)(tou)的一箇(gè)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)的187.2億(yì)美元的非約(yuē)束(shu)性收購(gòu)要約。