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仕佳光子(zi)此前錶(biǎo)示(shi)，公司(si)通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持(chi)續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)(gou)建完善(shan)的産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光(guang)子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方(fang)式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚(shang)处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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