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分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港(gang)股(gu)表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛(lian)。

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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以(yi)申万一级(ji)行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方向(xiang)轮动(dong)，超额收益行(xing)业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽(kuan)。

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從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)看，本(ben)週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成的受訪(fǎng)(fang)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比(bi)也(ye)高達(dá)18%。“盈利10%以內”的受訪者(zhe)佔比38%，較上期有(you)所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的佔(zhan)比約(yuē)爲(wèi)5%。

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