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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落🍇💘🧄🧄、能源价格加速下跌（下行风险）。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍊🍓。盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠🌽💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈、光学光电子👞🍊🍎、消费电子💟🧄🥬、运营商💯🥿🍑💞、软件等😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💗💛😻；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇🥦🍄💞💛、饰品🍓💞🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🧡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍈😻💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🍈🍒。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡💕、部分消费服务和信息技术领域🍍👿💘。其中资源品板块原油🍒😈、多数工业金属价格上涨🍄🥻，中游制造领域工程机械销售放缓💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍏🍌👙👚💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍇，公用事业燃气价格上行🍌👜👘。综合盈利、行业景气和交易等维度👄🩳🥬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄😠💝、医药生物（化学制药）🥬🍊🥦、国防军工😻🧡🩰、有色金属（工业金属、贵金属🤬💟💓、小金属）、计算机等。

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網(wǎng)友：看(kan)伯尅(kè)希爾(ěr)2002年的年報(bào)(bao)，巴菲特説(shuō)：“在投資股票時(shí)，我們(men)預(yù)(yu)期每一筆(bǐ)投資都會(huì)成功，在我們經(jīng)營(yíng)伯尅希爾的38年中，投資(zi)穫(huò)利的箇(gè)(ge)案咊(hé)投資虧(kuī)損(sǔn)的箇(ge)案比例約(yuē)爲(wèi)100∶1。”這(zhè)才昰(shì)巴菲特真正牛的地方啊！厲(lì)害在幾(jǐ)乎不犯錯(cuò)。

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1、约翰霍普金斯(si)大学经济学家Robert Barbera表示，“令(ling)人震惊的财政政策过度扩张几乎不可(ke)避免(mian)，这可能引发对美元(yuan)资产态度的转(zhuan)变，尽管(guan)这种转变并非必然。若将这一新兴现实与(yu)白宫对(dui)美联储的(de)实质性接(jie)管相结合——无(wu)论是(shi)通过解雇鲍威尔，还是推举一(yi)位不称职的人选接替(ti)鲍威尔？这(zhe)将使我从(cong)略微担忧转变为非常、非常担忧。”

2、付倍佳：全(quan)年港股(gu)市场(chang)或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财(cai)政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其(qi)是新兴市场(chang)资产可以保持乐观。