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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月(yue)鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口(kou)小(xiao)幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山(shan)二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)(xiang)目生産的鑛(kuang)石迴(huí)(hui)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全(quan)毬(qiú)鋰資源供應(ying)衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)(kai)始國內碳痠(suān)鋰(li)月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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下图展示了(le)本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池(chi)中的表现，收(shou)益为剔(ti)除行业与市值影响后多(duo)头组合相对(dui)于基准指数的超额收益。

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据无(wu)党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将(jiang)在未来十(shi)年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😈，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥾🍏👜👙🥾。在所有备选政策中👡，投资端能否实现边际改善👛💔🥥🍋，已成为后续稳定经济的重要变量💗。近期🍋🍏🍊，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

2、结合细分领域中观指标来看🍋😈🍇💋，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🎒🍍🥑👗💝；算力需求持续高景气🥻🍅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥾🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥦👛🥾🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍆，二季度盈利或超预期。