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自 2023 年底以来🥑🥻🍅👘🥒，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥻💖😠。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整💟💕。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店😠👛、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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天风证券表示🍉，海外算力产业链高景气度依旧🤬🥬🥒，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍄🥥，反而相关产业链的基本面共振更强💗，持续看好海外算力产业链投资机会🥭。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气👅。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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（备注：数据截至(zhi)6月29日19：00，后续公告内容请下载(zai)上证报APP在快讯栏目查看；或在微信(xin)首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块(kuai)股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升。

2、源想集团（08401）发布公告，将业务扩展至潮流玩具行业，包括但不限于流行玩具的广告及市场推广🥔🍉；潮流玩具的销售🩰💖；知识产权营运；及创意设计。此策略性举动旨在增加公司的收益来源💌、与现有广告服务缔造协同效应🧡，并为公司的股东提升价值🥾。随着流行玩具的日益普及，公司看到捕捉市场增长并在此充满活力的行业中蓬勃发展的重大机遇🍋。