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再次提示👢🍊😡💗，港股是潜在牛市中的领涨市场🍊💋。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💕🤬🍄。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍄🥝💘🍆。叠加港股互联网😡、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🥻👄，港股是两类资金的交集。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济(ji)变局(ju)中的金融开放合作与高(gao)质(zhi)量发(fa)展”，此前(qian)媒体报道称(cheng)论坛期间(jian)，中央(yang)金融(rong)管理(li)部门将发布若干重大金融政策。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南(nan)下(xia)流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交(jiao)热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资(zi)者结构差(cha)异(yi)，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热(re)度有所下滑(hua)，A股(gu)日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快(kuai)的现象(xiang)，截至6/13，今(jin)年南下(xia)资(zi)金(jin)净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🤍💛，“强国必先强军，军强方能国安”👿！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间💞。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💝。

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1、本周市场将迎来极为关(guan)键的美联储利率(lv)决议，同时日本、瑞(rui)士、英国等央行也将陆续召开货币政策会(hui)议。目前，期货市场押注美联储本次(ci)“按兵不动”的(de)概率高达99%。交易员关(guan)注的焦点将重点转向(xiang)政策声明、美联储主席鲍威尔新(xin)闻发布会(hui)以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号。

2、作(zuo)为A股调味品龙头(tou)企业，海天味业展现出强劲的增长韧(ren)性，从2014年上市至2024年，公司(si)营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超(chao)其他调(diao)味品行业(ye)企业，稳居行业(ye)龙头。招股书显示，2022年—2024年(nian)，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年(nian)受“食品添加剂(ji)双标”事件影响，业绩出现下滑，短(duan)期(qi)承压，但在(zai)2024年，海天味业经(jing)过优化产品(pin)结构等系列举措，业绩重回增长轨道。