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机舱内，前排年(nian)轻人(ren)的(de)手(shou)机屏(ping)幕(mu)闪烁，正是热播剧《长安的荔(li)枝》。剧中，三位塔吉克(ke)斯坦(tan)演员扮演的“胡商(shang)三老”，生动还原了盛唐时期长安街头的异域(yu)风情，也成为中国与(yu)中亚国家人文交流的生动注脚。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、金融端上💞🩰🍓💯💞，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍉🎒。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。