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对于以伊冲突影响🩳🩳🍇🥕，我们认为： 1）美股🍅🩲💕👄🍆、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍌🩱，军工🍏🍈🍌👅、大金融板块相对受益🥾。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥦，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍆，关注两个变量对油价的推动💌💛👚。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍈，年内金价或仍有新高可能。

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标普500指数期货下滑，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东(dong)京股市可能上涨。美元(yuan)在亚洲早盘交易中兑大多主要(yao)货币(bi)小幅上涨。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥑👙。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💓💖、核电设备等安全资产🍑🩳，建议适度配置并密切关注政策节奏💝；二是恒生科技指数🍌🍍、中资服务器💕、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑😈；三是建议继续持有部分高分红👠🥭🍅🥥、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、一键配置吃喝板块核心资产🍇🩰，重点关注食品ETF（515710）🍌🍈🥑。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🧅🍅，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🥑💔😡、啤酒等细分板块龙头股💕👝🩳🩲，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥾🥭🍊、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。