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6月27日晚💟👄🤬，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩲🩱。本次交易尚处于筹划阶段😈，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍓👚💖😈，但不会导致公司实际控制人发生变更🩲😈🥑。

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4、观点：下半(ban)年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多(duo)环节库存积压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰水(shui)期(qi)后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边(bian)际增(zeng)量。工业硅期现价差(cha)和(he)集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高品位仓单(dan)仍需深(shen)跌空间(jian)减压。反弹(dan)强度在于下半年晶硅产能释放和(he)光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将成(cheng)为(wei)库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政(zheng)策调控。

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另外，2023年(nian)2月(yue)14日《创业板向(xiang)特定对(dui)象发(fa)行(xing)股票之募集说(shuo)明书（注(zhu)册稿）》（以下简称《募集说明书》）的定(ding)增的投资(zi)者，因《募集说明(ming)书》引用(yong)了上(shang)述2020年度(du)及(ji)2021年(nian)度营业收入数据而有机会参与索赔当中(zhong)来。

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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、盈利方面🥿💞🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍍🩲、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩳、光学光电子🥔🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振🍆😠👠、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏💛👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🍋；此外贵金属👅🥝💌、燃气😈、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝。