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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地(di)缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回(hui)落(luo)，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块(kuai)。

2、第三，是“信任差距”💛🍍。各国常常做出承诺却在执行上落空👚👛，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力😻🥥。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望🎒👝💖🍆。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🍄🧡😈。这不应只是口号🍍，而应成为新的行动标准🤍。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明🩱🥒🍏、履约和共担责任来重建信任💔💖🥦，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。