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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展(zhan)厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅(bang)展品成为沪上观展热(re)点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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1、本週市場(chǎng)在(zai)金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半(ban)週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈(ying)壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未(wei)形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場(chang)或由(you)強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。