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配置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘结构性机会。具(ju)体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑(cheng)方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有(you)进一步(bu)强化的(de)基(ji)础。因此综合考虑下，可(ke)关注三条主线。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👜🩲，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💟。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🥻👚。

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环(huan)境：数据中(zhong)的‘迷雾(wu)’会越来越浓，同时政策的不确定(ding)性也(ye)会带(dai)来更多‘迷雾(wu)’，” 达(da)科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情(qing)况”。