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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于(yu)其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响(xiang)在于三(san)方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下正吸(xi)引全(quan)球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显(xian)著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局(ju)，国内(nei)也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨(dun)以内(nei)，站在全(quan)年的角(jiao)度(du)对(dui)全球供求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美(mei)国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等(deng)国际(ji)组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地(di)缘(yuan)政治(zhi)恶化(hua)局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧(ren)性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成(cheng)为国(guo)内品种交易的一部分。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百(bai)分点(dian)。参(can)考工业企业盈利二季度(du)盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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90年后的今天，換(huàn)了人間(jiān)(jian)的涼(liáng)山大地，一條(tiáo)條大(da)路蜿(wan)蜒于崇山峻嶺(lǐng)間，一座座民居(ju)依山傍水、錯(cuò)落有緻。在(zai)黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)(ling)下，各族羣(qún)衆像石(shi)榴籽一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在一起，互幫(bāng)互助、攜(xié)手奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振(zhen)興(xìng)新篇章。

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2、民主党人和一些(xie)经济学家认为，使用当前政策基(ji)准使共和党议(yi)员得以规避原本(ben)会限制该法案财政影响的规则。他们表(biao)示，这会危及国家的财(cai)政轨迹。