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4🍄、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车👙🥑💌🍇，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复💖，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修👠💔，因此预计库存维持上升状态🍇💟💞🎒，进入四季度伊朗供应或降低🌽😻👄🍉🍊，库存压力下降👙💌🍇。策略方面三季度关注9-1正套🍋🍑🍇，四季度关注1-5反套😡👅，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大(da)促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

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6月29日😡🍄，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚💔🍓🩰👢🥬、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势(shi)或(huo)呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦(jiao)高质(zhi)量发展、科技创新与(yu)内需提(ti)振，叠加稳(wen)增(zeng)长政策加码，有(you)望推动港股基本面修(xiu)复(fu)；全年南(nan)向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本(ben)面持(chi)续改善，外资(zi)配置比(bi)例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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1、部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等(deng)）受益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有(you)望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨(zhang)幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。