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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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进入7月后(hou)，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复😈👞。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🧅，其偏度持平🥾😡🍊，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍊🍌。不过🥾，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💗🥾💯，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍆🥭💓👝。

2、忆(yi)起“过去的洋火、洋皂(zao)、洋铁等(deng)靠买(mai)进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总(zong)书记(ji)抚今追昔(xi)，感慨地说：“这条路走对了。”