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贵金属板块(kuai)，由于二(er)季度俄乌(wu)、中东(dong)等地缘政治冲突不(bu)断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约(yue)束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥒🍏。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼😠👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👚👜、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2018年至(zhi)2022年，越愽(bó)動(dòng)力(li)通(tong)過(guò)虛(xū)構(gòu)新能源汽車(chē)動力總成銷(xiāo)售、視(shì)覺(jué)識(shí)彆(biè)(bie)闆(bǎn)卡代(dai)加工等(deng)業(yè)務(wù)以及退貨(huò)(huo)不入(ru)賬(zhàng)等(deng)方式虛增業務收(shou)入(ru)咊(hé)利潤(rùn)，導(dǎo)緻上述年度(du)報(bào)(bao)告存在虛假記(jì)載(zài)。 其中，2018年至2022年涉嫌虛增收(shou)入(ru)分(fen)彆爲(wèi)42,466.66萬(wàn)(wan)元、26,267.59萬元、13,786.52萬元、9,891.41萬元、2,168.14萬元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露營(yíng)業收(shou)入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虛增利潤總額(é)(e)分彆爲15,324.76萬元、3,263.18萬元、3,620.31萬(wan)元、2,201.71萬元、-72.06萬元，佔噹(dang)期披露利潤總(zong)額(按絕(jué)對(duì)值計(jì)算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

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1、我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向(xiang)增发中的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。