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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上(shang)半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化(hua)工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格(ge)跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性💌👠🥝。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台🍅，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🥻💯💘，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🩲。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🎒👘💯🍄💓，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥝🩲🍏💕，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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1、据香港联交所最新数据显示👅🥬，6月25日🍎😡🍉，The Capital Group Companies🩲🍊💕，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股💔🍑，持股比例为7.03%。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩲👠；国内方面🍓🍆💗🍍💖，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👞👠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。