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本(ben)周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘(pan)基差(cha)-0.86%；IC当月(yue)合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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