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盈利方面🥿🍊🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔💟、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看🍓💟👗🧡，大类板块盈利多有放缓🍆，TMT逆势改善🩰👜🩱🍎，资源品、必需消费🎒🍈🍑、中游设备保持正增🧡💔🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔🤬💓🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲💕👠🍌👄，半导体、光学光电子🍑🍈、消费电子、运营商🍌🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🍑🩳🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇💗🍅👿，如汽车🧅🍉😠🧄🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝💌💘🍒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍉；此外贵金属🧅👗、燃气、电力、农化制品🍅💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于每年例如业绩预告、两会🍏🩰👘、政治局会议🍏👅、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🧡🍒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💋🍅👄、农林牧渔、基础化工、美容护理🥿👝、社会服务、有色、钢铁等💟👘。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券💌🩰、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场🧡。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口😈💔👢🥬，福岛县、群马县、栃木县💛🍌、茨城县🥦😻👄、宫城县、新潟县、长野县👞💞👙、埼玉县😻🩰🥥、东京都🍓🍅👅👢、千叶县等10个都县除外🎒🧡😡。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道🍒🥥👅。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中💟💗💗🍑，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量🩱💞💔；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度🍇🍎👠。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”