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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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