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付倍佳(jia)：上半年，港股(gu)市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡(pao)沫化。

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有记者问：近日，美方官员称🥒，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥑🍇🥕。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👄🧅👞💝。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🥾，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👛🥒，这是典型的单边霸凌做法🍋🥦🥔👝，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此👅，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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具体而(er)言，比依股份在2024年年(nian)报中披露，公司投资3000万元上(shang)海(hai)理湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互(hu)动易回复，理湃光晶(jing)在AR智能眼镜领域，已形成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片的(de)专有技术和独创工艺。其依托领先的几(ji)何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的(de)AR几何光波导二维波导镜(jing)片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来(lai)更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼(yan)镜中。根据2024年8月15日互(hu)动易(yi)，作为国内AR眼(yan)镜光波(bo)导模组生产规模最大的供应商，理湃(pai)光晶目前已投产(chan)10万级规模的生产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能，应对快(kuai)速增长的AR消费市场。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👿😠💕👜👝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👚🥬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、上半年(nian)的经济(ji)数据整体呈现“冷热(re)不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费(fei)品以旧换新政策持续显效；房地(di)产同(tong)比(bi)跌幅扩大，基(ji)建、制造业同比增速略有下降。