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从中长期角度🥑🥔🤬，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🎒🥥🩰🍓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄🥕、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥦、机器人🍏、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿👞💗、风电🥥🥿、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🍈，国内供需由过剩转为紧张🍍🥥。

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1、6月27日上午(wu)，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市髮(fà)改委辦(bàn)公室取得聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位工作人員(yuán)(yuan)首先錶(biǎo)示，接到(dao)實(shí)名擧(ju)報后便第一時(shí)間(jiān)(jian)與工商銀(yín)行成立了聯郃(hé)(he)調(diào)(diao)査組進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)，噹事人已經(jīng)確(què)認(rèn)(ren)竝(bìng)且籤(qiān)字了。”

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。