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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩳，美联储降息预期影响港股表现💕🍈💋🤬🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏🥑🥒🥕，尤其港股表现更为强势🧡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👠，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💝😡、煤炭🍊💖、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒🥾💓，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍉😠🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉🥭💯🍌👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看👡🍋，关注通胀回归的节奏和幅度💓🥿🍍🍌，若价格水平快速回升💛👅👚，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍈💌🥔👠，但短期概率不大🥦👄👡。此外👄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💔👢🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大👞🥭🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👗👢💞。

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第一季度各类专项行动共查处相关案件近11.3万件🍍，其中商标侵权💔🍈🍓🍈、假冒专利案件0.8万件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约1.6万次🧅🥿😠👛。

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在今年(nian)流动性充裕(yu)背景下，投资者(zhe)进一步认识到公募(mu)REITs作为独立大类资(zi)产的配置价值，二级市场热度较高。在首批公募REITs上市即将达到四周年(nian)之际，全市场公(gong)募(mu)REITs总市(shi)值最新突破2000亿元。截至6月13日，公募REITs总市值为2041亿元，相比去(qu)年底(di)增加了477亿(yi)元。年内已有(you)7只公募REITs募集成立。6月(yue)10日，中金亦庄产业园REIT发行首日即告(gao)售罄，市(shi)场认购热情高涨；6月(yue)13日，国内首单保障性租赁住房REITs——华(hua)夏北(bei)京保障房REIT扩募发售顺利(li)完成；中银中外运仓储物流REIT定档6月23日开启发售，市场扩容步伐明显加快。

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风险提示：宏观经济疲软👛😻，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响🍈🍇🩰；数据中心资本开支放缓风险。

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1、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位💖🍅💖🎒，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长💔，二是中国制造，三是新消费。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突，对中(zhong)美广泛竞争的(de)格局，尚不会(hui)产生方(fang)向性影响。那(na)么，区域冲突对资产(chan)价格的影响，主要(yao)体现(xian)为(wei)直接影响风(feng)险偏好(hao)，以(yi)及(ji)通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是(shi)脉(mai)冲式影响。