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2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债(zhai)利(li)率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。