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3🧄、策略观点：从供需增速平衡来看😡🍈，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💕🍆💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥿。在08合约进入交割逻辑前🍉🥿，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🩱🍆。然而🥔，基于当前相对积极的货量💋💟，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🤍👢😻，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💋💘👜🥥，市场分歧明显😡🥿，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍄😈。同理👞👅，从月间套利视角观察🩰🍒，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍉💋，但基于相对确定性考量😡，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👞👜。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、弄堂门(men)口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了(le)招牌，这(zhe)里成了古镇的一(yi)个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上(shang)可能从来没涌(yong)进那么多人，一身白色衬(chen)衫(shan)的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的(de)《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如(ru)今，金(jin)宇澄站在同一块地方，在(zai)人来(lai)人往中招(zhao)呼着大家，接受着一波波采访。