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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💖、价格拖累等因素影响👅🍍😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘🍇🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑🌽🥦、光学光电子、消费电子、运营商、软件等😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🩳🥦，中报盈利或有改善👜，如汽车💓👄、光伏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🩳，如饮料乳品👛🍆、农副产品、家电👞🍍、家具🩳💟👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🥿👄🍊🍓；此外贵金属💖🍌🍇、燃气、电力💔🍆🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限😡🧅🤍👠🩱，中报业绩有望边际改善🍅。景气方面🍅🍓👘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒👗😻🧄🍉，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋🥦😡、医药生物（化学制药）、国防军工🍉、有色金属（工业金属、贵金属👅🍑🍌、小金属）、计算机等。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股(gu)份(fen)有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募(mu)集配套資金。經(jīng)初(chu)步(bu)測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不構成重組上市。公司(si)股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)披露本次交易方案。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文(wen)化。这两样东西中(zhong)任意一样我不喜欢(huan)我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的(de)问题，我不需要(yao)懂我没兴(xing)趣的(de)公司。如果生意模式我喜(xi)欢（当然至少(shao)要懂了的意思），企(qi)业文(wen)化也很(hen)好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己(ji)懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠(mo)视市场的变化，就是可以拿着睡好觉(jue)。买个“票”然后天天睡(shui)不好觉，到处(chu)问(wen)别(bie)人怎么看，每天网上到处找各种相关消(xiao)息的那(na)种就是不懂。搞懂一家好公司其实(shi)是非常不容易的，多数情况(kuang)下不(bu)是(shi)简单看下报表就可(ke)以的，但偶尔确(que)实有(you)那种简单(dan)看(kan)下报(bao)表就捡到宝(bao)的情况，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰(peng)上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位(wei)数“安全”等级。