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今年以来港股表(biao)现持续强于A股的原因(yin)：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值(zhi)历史分位来看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资(zi)者结构：港股机(ji)构化程度更深，外资占(zhan)比更(geng)高。美国债务风险(xian)扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度(du)：更多资金选择南下流入港股市场。今(jin)年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿(yi)元。

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2H25数据中(zhong)心供(gong)电协议政策(ce)有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业(ye)短期催化机会(hui)。与数据中心签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与数据(ju)中(zhong)心定(ding)向签约供电协议模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向(xiang)协议损害其他电力用户(hu)权益。2H25多个监管部(bu)门拟(ni)重新审(shen)议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解(jie)需额外60-90天），ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会(hui)议。我们认为监管部(bu)门在重新(xin)评议后或认可定向(xiang)协议模式，并附(fu)加补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前云(yun)厂商数据中心建(jian)设需(xu)求旺盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管(guan)方案明(ming)确，在谈协议加(jia)速落地可能(neng)性较大(da)，或对发电企业形成催化。

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