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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月末(mo)上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬(xun)中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。