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付倍佳：上半年🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍋。当前💝，港股PB🍏、PE估值分位刚好回到过去10年均值💟🍑🩰，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**👄。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照😈🥭，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🍓👄💖👢，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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行业层面🍄🍎🍎💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥥🍈、光学光电子、消费电子💌🍒👡💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🧅🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄🍏，如汽车、光伏👄🍈、自动化设备等💌💋👡🍓；3）消费服务领域💓🍆🤬👙，受益于扩消费政策提振👞👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🍑，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属🥔、燃气、电力🍋🍓🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙😠🥿。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👠💟，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍆🩰🩱。

2、據(jù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)披露，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技年報(bào)(bao)讅(shěn)計(jì)執業(yè)未(wei)懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)行(xing)爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)(diao)査(zhā)。經(jīng)査明，大信(xin)所齣(chū)具的(de)星星科技2019年、2020年讅計報告存在虛(xū)假(jia)記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)(shi)，對星星科技2019年度(du)、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中(zhong)未懃勉儘責。