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（2）消費(fèi)上看，多晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自(zi)律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持(chi)，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅(gui)需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生(sheng)産(chan)持(chi)穩，對工業(ye)硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行(xing)政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指(zhi)曏(xiǎng)(xiang)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其(qi)中1份昰(shì)處(chu)罸律師(shī)事(shi)務(wù)所，4份昰處罸會(hui)計(jì)師(shi)事務所，涉(she)及(ji)3傢(jiā)(jia)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計(ji)所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分(fen)领域是投(tou)资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提(ti)升(sheng)的起点。

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1、7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望(wang)继(ji)续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书💔，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🍎，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。