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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产(chan)品力(li)正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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紫光國(guó)微(wei)公告，2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴(hui)購。迴購公司股份(fen)數(shù)量775460股(gu)，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最(zui)低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)(fei)用）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💟👝🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在👅🌽，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🌽🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥭💌💔🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日(ri)，隔(ge)夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月(yue)/1年(nian)期/3年(nian)期国债(zhai)到期收益率较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

2、值得关注的是，华山医(yi)院(yuan)正在开展全球首个(ge)脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究(jiu)，通过入组一批做过(guo)脑机接口植入手术的(de)患者，科学评估这种新疗法的有效性(xing)、安全性等问题。