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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒🍍🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡，总需求增速结束三年低迷和下行👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄🍌🍌💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥。据估算💘👝👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒😻🍊👿。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制🍇🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿🥑🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈，是重要的选股方向

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在关(guan)税的不确(que)定影响下，美(mei)联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对(dui)年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明(ming)美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降(jiang)息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的(de)兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中(zhong)在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等(deng)資(zi)源(yuan)品闆(ban)塊。

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