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🏮 本周市场表现强势🧅👚🍄，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👿。近期联储降息预期提升💘🧡🍋🥥、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍑、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍍👘，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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4、策略：上半年供(gong)给(gei)增幅明显，但外(wai)循环对内需形(xing)成有效补(bu)充，从而支撑库(ku)存下降。下(xia)半年内需和外需结构可能会发生改变，但总(zong)量上仍有(you)支撑，并且新增产能已(yi)于上半年集(ji)中投产，下半年新增产能计划(hua)不(bu)多，供给虽在(zai)高位但增幅(fu)有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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“我们这一代***人一定要承前启(qi)后、继(ji)往开来，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们(men)民族发展好，继(ji)续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵(qiang)、重若千钧。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表(biao)，在(zai)AR领域(yu)，公司专注于底层光(guang)学技术的开发(fa)及应用，在几何光波(bo)导、衍射(she)光(guang)波导、AR光机模组等方(fang)面均有布局。公(gong)司与部(bu)分AR眼镜整(zheng)机厂商建立了合作关(guan)系，已有几何光波导片等少量(liang)精密光(guang)学元组件产品应用(yong)于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍射波导片初(chu)步完成产(chan)品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产(chan)阶段。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、当地时(shi)间6月28日(ri)，原本被(bei)传在(zai)以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核(he)事务(wu)高级顾问阿里·沙姆哈(ha)尼现身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的动机，但目(mu)前无法公开。