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值得註意的昰(shì)(shi)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星(xing)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅(hong)金額(é)達(dá)(da)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超(chao)240%的增長(zhǎng)。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨💔😡🥕，整体涨幅4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👄🧅🍊。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💟👜🍌，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🧡。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局😡🤬👚，运行区间或在 90-102💞👗。

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6月29日，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为(wei)《亚洲(zhou)新时代(dai)》的网志宣(xuan)布，关于(yu)稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港(gang)特区**及金融监(jian)管机构将(jiang)致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发行人把稳定币应用推展至(zhi)不同场景，助(zhu)力解决企业经(jing)商和市(shi)民(min)生活中的实质(zhi)痛点。

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1、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心(xin)産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交(jiao)易的泰牠(tā)(ta)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分(fen)。一旦剝(bō)(bo)離(lí)齣(chū)去，公(gong)司估值會(huì)(hui)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻榮昌生(sheng)物在國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)上的控(kong)製力(li)減(jiǎn)弱，如(ru)菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製(zhi)權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍆🍅👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡👿🥔🥦💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓，红利也开始滞涨💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑🍓🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯💝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😠🍅🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🥭。