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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排(pai)套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们(men)依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段(duan)時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食(shi)品(pin)指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点👘。日本财政部下周将与一级交易商会面👗，调整长端债券发行节奏。

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