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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥬。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👅，叠加稳增长政策加码🍄👚，有望推动港股基本面修复🧡；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时💟💯，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🩱👝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有(you)所(suo)下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝陽(yáng)(yang)增持一衇(mài)陽光（02522）14.7萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)13.698港(gang)元(yuan)，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港(gang)元。增持后最新持股數目約爲1961.03萬股，持(chi)股比例(li)爲7.57%。

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