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2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国(guo)对等关(guan)税的影响市场乐观情绪有所(suo)回落，贸易摩擦(ca)背景下美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基(ji)本面来看(kan)，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风(feng)险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜(tong)抢跑发往美(mei)国(guo)，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦(lun)铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💯🍏👛💌💟，调高了PCE预期（2.7%→3%）💕👢🍊🧄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍌🍄🍍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥬🩱🍄👚。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🩳，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🥿🥝。

2、3、库存(cun)：样本企业(ye)库存逐渐累积，仓单加有效预(yu)报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截(jie)止(zhi)6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年(nian)来同期高位水(shui)平。仓单加有效预(yu)报合计(ji)约9.3万余张(zhang)，折(zhe)库存约46.5万吨。