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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥥🥬🍊🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇💔🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💘，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🥬👜，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥒🍑🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🍓🍅，资产荒趋势依然存在💔。上半年🍉🍎😡😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🩲👄，这为指数后续突破上行👠💝🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🧡💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、许廷全(quan)：下半年市场(chang)仍有(you)机会震荡走高，个股相对于(yu)指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中国(guo)资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机会(hui)见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。