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结合细分领域中观指标来看👝💛🍊，受益于行业供需改善🍊👅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰🥕🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨🍑🩱，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍅👙💖，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍌，消费电子盈利或边际改善🥦🥒🍌🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👢🍏👢，运营商盈利有望保持稳健增长👅👜💕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👗😡😈💝👿，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👚🧡🥔👛，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👄🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💌、光学光电子、消费电子、运营商🍓🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓🩳，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍈，业绩有望改善🍇👙🩲；2）中游制造领域🥝👙💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💘😈🍈🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬💖，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳🥦🍋💋、家具👅、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍏；此外贵金属🥑🍉、燃气👞🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方(fang)面(mian)没有进一步松动，则出口难以(yi)对国内供需格局产生进一步影响(xiang)，但需关注出口政策动态、消息面对市(shi)场情绪的扰动。

2、2024年6月28日，华宝证券撤回(hui)IPO申请，公(gong)司彼时回应(ying)称，这是基(ji)于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略(lve)规划。