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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💖💝💕，其它板块为自愿披露👙，也不做期限要求🍆👡😈🥕。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👜🍄👄👘👡。除了对市场整体产生一定的影响外🌽🍈，也对行业和风格的选择产生影响。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年，证(zheng)券投资业务为开源(yuan)证券(quan)当年第一大收入支柱(zhu)，营收16.11亿元，同比(bi)增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性(xing)行业，同时在固定收益(yi)投资方面采用稳健的投资(zi)策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券(quan)去(qu)年(nian)收入(ru)实(shi)现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融(rong)资规模骤减，竞争加(jia)剧的外部环境(jing)，导致投行业务收入下降。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💝，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👞👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🩳🥕🍇。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍒🧡🩳👝，在美国重要经济数据出炉前后🩳🧅🌽，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍒🩳🍏、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👿👘。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥒👙🧄，下半年美联储重启降息概率仍较大🍄。

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2、5月，计入**广(guang)义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业(ye)资本开(kai)支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保(bao)持稳(wen)定，滚(gun)动三个(ge)月工业企业收入增速(su)为(wei)3.2%。整(zheng)体来看，目前(qian)的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的(de)态(tai)势。