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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國債(zhai)到期收益率(lv)較(jiào)上月末(mo)分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👘，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧅🥥🍋，ROE增速约为11%🥕。因此，我们认为👘，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😻👚💯，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥕🍇🍇。

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高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济🩰👅、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引👜。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中🍊。

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“总体情况是🥥💓，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥕👜，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🍅😈👙🩱，” 达科说，并补充道🥾，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”😡。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的(de)分歧(qi)。6月议(yi)息会(hui)议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。