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企业盈利的改善是经济改善的结果💘😻👅🍋，因此🍍👗，在宏观指标上🧅👘🧄，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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具体来看💔😡💋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍉💝🥥，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💟💋，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍈🍑🍋，重卡受益于国四淘汰🩳👗、新能源替代等💔🍈🩳，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓👞🩲💌💟，下游需求旺盛🍉🍇🍊，产能延续去化🥥💋🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩳💞。

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