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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩰🍉🥻、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥾🥕💋，灵活把握政策实施的力度和节奏👞。

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波(bo)较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👝，中游制造领域工程机械销售放缓🍋🍉🥭🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅🍊🩲👿，公用事业燃气价格上行🤍🍋🤬。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于(yu)接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)(lai)看，在堦(jiē)段I，基(ji)金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限(xian)。

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1、今(jin)年(nian)4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委等三(san)部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院(yuan)免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)試(shì)點(diǎn)(dian)工(gong)作方案》。方案提齣(chū)，在各地人口老齡(líng)化程度較(jiào)深的城市等，優(yōu)先確(què)定在(zai)老年(nian)住院患(huan)者佔(zhàn)比較高、免陪炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較好的三級(jí)醫院，開(kāi)展免陪炤護服務試點工作。

2、北(bei)歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)飇(biāo)(biao)陞(shēng) 1846% 至(zhi) 15.37 歐元 / 兆瓦時。