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6月27日，港交所官方网站显示🥿😠👢👠，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人💔👗🍋💯。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👗，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👜🍓，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👞🍓，根据高频数据和我们的草根调研👗，预计我国出口增速在 6🍈🩱👝👗、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现💯🍓，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💘🧡。其次，内需方面🍍👚，基建资金到位量或前低后高💛🍓🩳，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳😠👗，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍅🥒🥻，“两新”资金有望进一步加码👠🥒。最后👅👗👞，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🥝，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👜🥑💗🥥，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🎒，也有一开始预期打得过高过满所致🍆👘，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍇😡；2）但回调后的底部都高于此前👡😻🍌，这说明不论是财政还是产业趋势🎒，都是有效果的🧄，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🧅；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、从历史来看，历年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率(lv)高，其优于小盘风格的(de)概(gai)率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。