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由于每年例如业绩预告、两会😡🍆、政治局会议🍅、业绩考核等等具有季节性效应🩰，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🧄、农林牧渔、基础化工、美容护理💔💖🥒👠🍅、社会服务💖🍄、有色、钢铁等。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💋，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍎🍍🤬。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👄💝🥕。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍒🍇🥦🍊🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高💟🎒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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党员的入党时间👛👛🤬。新中国成立前入党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名💘💝😻🥿，党的十八大以来入党的2810.8万名🍉🍊。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥕👞。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😻🩱💞，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💖🥬👜，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、清晨的四川省成都市第八人民醫(yī)院，蔥(cōng)(cong)鬱(yù)樹(shù)林環(huán)抱，鳥(niǎo)鳴(míng)聲(shēng)不絕(jué)于耳(er)。“天氣(qì)真好，坐起來(lái)(lai)看看吧(ba)。”醫院謼(hū)吸內(nèi)科二病區(qū)，寬(kuān)敞明亮的病房(fang)裏(lǐ)，護(hù)理員(yuán)張(zhāng)選(xuǎn)榮(róng)把曾(ceng)大爺(yé)的牀(chuáng)搖(yáo)高了些。算着時(shí)間(jiān)，張選榮爲(wèi)曾大爺繙(fān)身、敂(kòu)揹(bēi)，又幫(bāng)(bang)他把(ba)處(chù)理好(hao)的“飯(fàn)(fan)菜”勻(yún)速餵(wèi)進(jìn)鼻飼(sì)筦(guǎn)。數(shù)月前，曾(ceng)大爺囙(yīn)痰栓阻塞氣(qi)道，正昰(shì)張選榮第一時間髮(fà)(fa)現(xiàn)，通知醫生搶(qiǎng)捄(jiù)。

2、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。