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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一(yi)年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级(ji)无法估算，但对(dui)全(quan)球其他市场的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜(tong)进口量(liang)级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调(diao)，美(mei)国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等(deng)国际组织也将全(quan)球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求(qiu)增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导(dao)下全球地缘政治恶(e)化局面未能有(you)效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国(guo)内经济(ji)“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

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