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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥒🍅🥿🩰，市场表现为小市值风格👙👛🍅🍓；盈利因子获取负收益-0.30%🧄💘🍈🩳👝；其余风格因子表现一般🍒💯。

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1、🏮行业配置层面🤬🥔🥬，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍓🍉👠👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💟🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻👘💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦🍊🍒、游戏已陆续兑现外🍉💗💝🥻👢，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤬🍆🥿💗、工业金属🍊🤍🍓💞、啤酒等板块的轮动机会🍋；而另一方面💘👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅💛🍎🥭👄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱💕😻💋，结合估值🍌💌🤬、拥挤度位置🍎👄，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑🥿👛💓、小金属。

2、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節(jie)性，也可(ke)以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。