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国内(nei)：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素(su)影响下，玉米现货报价不断上行，以锦(jin)州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨(zhang)300元/吨(dun)，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后(hou)，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米(mi)的(de)优势(shi)显现，进口替代的不确定性随(sui)之增大。但是，整(zheng)体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前，玉(yu)米现货市场(chang)延续强势(shi)表现。6月最后一周，产区玉米现货价(jia)格依然保持坚挺，贸易商报价(jia)处于相对高位，产区(qu)余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳(wen)。 华北地(di)区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商(shang)价格报价偏强(qiang)。深加工到(dao)货量(liang)尚可，各(ge)企业根据自身情况价格窄幅调整(zheng)，基层粮(liang)点余粮不断减少，贸(mao)易商报价偏强运行(xing)，价格重(zhong)心不断(duan)抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料(liao)企业少(shao)量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高(gao)价成(cheng)交仍较为平淡，饲用小麦替代比重(zhong)较大。

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下半年抢(qiang)出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下(xia)移、生产边际回(hui)落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑(cheng)下降，“抢出口”力度预计仍将继(ji)续走弱。

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下(xia)周（6月(yue)30日至7月4日），将(jiang)有1只新(xin)股可申购。拟(ni)于(yu)下(xia)周二（7月1日(ri)）申购的同宇新材，主营业务为(wei)电子树脂的研发、生产和销售，主要应用(yong)于覆铜板生产(chan)。

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2、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚(wan)。央(yang)行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所(suo)傾(qīng)斜，下半年寬貨幣(bi)姿態(tài)預計延續，降準降息(xi)或仍將(jiāng)進(jìn)一(yi)步落地(di)，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)(shu)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴(ce)工(gong)具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)(he)，降息或在四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降準可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在(zai)下半年可能再度重(zhong)啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)(chang)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)(guo)債市多頭(tóu)情緒(xù)持(chi)續較(jiào)強，這(zhè)可能降(jiang)低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債(zhai)市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行(xing)開(kāi)(kai)啟買債的重要條(tiáo)件。